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Seguimiento de cartera

Para realizar el seguimiento de tu cartera, puedes encontrar la opción por la ruta: Procesos – Cartera – Seguimiento.

Aquí tendrás varias opciones disponibles:

1. Captura

Puedes capturar seguimientos, donde el sistema te preguntará: 

  • Cliente: al cual le estás haciendo seguimiento en cartera.

  • Vendedor: indica el vendedor al que corresponde este seguimiento presionando «F2» puedes buscarlo (por ejemplo, solo ilimitada).
  • Fecha: especifica la fecha y hora del seguimiento.
  • Tipo: seleccionas el que corresponda: 

  • Contacto: el responsable, que será el usuario que está realizando el seguimiento.
  • Documento: el número de documento al que le estás haciendo seguimiento, la transacción y factura relacionada.
  • Notas: puedes agregar notas en cuanto al seguimiento, por ejemplo, «Llamada para cobro de factura».

A continuación tendrás acceso a diversos reportes, como el análisis de cuentas por cobrar, el movimiento de cuentas por cobrar, el histórico de cuentas por cobrar y un informe de seguimientos.

En la parte inferior, podrás ingresar los datos para el nuevo seguimiento. 

2. Seguimiento

Posteriormente, puedes revisar el archivo de seguimientos, que mostrará la información detallada de cada seguimiento realizado a los clientes.

Esta opción te permite visualizar la información según tus necesidades, aunque no podrás editar, insertar o borrar información en este archivo.

3. Informes

En la sección de informes, podrás generar informes de seguimiento y tareas, proporcionando detalles sobre los seguimientos realizados en una fecha específica y el tipo de tarea asociada.

Además, la opción de tareas te mostrará las tareas pendientes para el próximo seguimiento, permitiéndote visualizar información como contactos, fechas y notas relacionadas con las tareas.

4. Cierres

Finalmente, el proceso de cierre te permite dar por terminados los seguimientos pendientes, llevándolos a un histórico y eliminándolos del archivo actual.

Puedes especificar el rango de fechas y el cliente para el cierre de seguimientos.

Recuerda que estos procesos te ayudarán a gestionar de manera eficiente el seguimiento de cartera, mantener registros de tus interacciones con los clientes y recibir notificaciones sobre tareas pendientes en cuentas por cobrar.

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