Se crea como cliente a todo aquel al cual se le realizará una factura o recibo de caja. Recuerda que para crear los clientes, es necesario que previamente estén creadas las zonas y los vendedores.
Para crear los clientes, vas por la ruta: Archivos – Terceros – Clientes.
Al ingresar y crear el cliente, automáticamente crea este nit para contabilidad, pero si está creado como nit, no funciona igual, es necesario crearlo entonces como cliente.
Los datos que solicita son:
- Código: se maneja el mismo nit, sin puntos ni dígito de verificación.
- Código EAN: es un código de barras que utilizan algunos terceros, que se trabajan para almacenes de cadena y se utilizaría para el módulo de documentos electrónicos. Se puede dejar en blanco.
- Nit o cédula: ingresas el que número sin dígito de verificación, el cual se calcula automáticamente.
Importante: no se permite crear un Nit con el número cero, te genera un mensaje, esto para evitar rechazos al momento de realizar el envío de los documentos electrónicos.
- Tipo de documento: seleccionas el que le corresponde al cliente.
- Razón social: si el cliente ya estaba creado en contabilidad, trae esta razón social, si no está, la digitas.
- Dirección – Ciudad – Municipio: se utilizan para la impresión de la factura y para los informes.
- Razón social RUT – Dirección RUT – Municipio RUT: se ingresa de acuerdo a como aparece el cliente ante la Dian, como dice exactamente en el RUT.
Importante: la razón social es el nombre comercial con el que la empresa se identifica hacia sus usuarios y la razón social RUT es el nombre tributario del mismo.
- Contacto: es un campo opcional, en algunos reportes de cartera lo puede mostrar.
Ingresas la demás información personal del cliente, como teléfono, fax, celular, apartado aéreo, barrio, e-mail, entre otros, no son campos obligatorios.
- Tipo de negocio: es importante para algunos clientes que tienen el módulo botón gerencial, para el manejo de reportes.
- Naturaleza: si es persona natural o jurídica.
En la parte inferior está las suspensiones o inactividades, no aplica para clientes nuevos, pero se pueden marcar después de estar en el día a día, si el caso lo amerita, seleccionando el que corresponda.
En la pestaña Comercial, ingresas la siguiente información, empezando con el vendedor que se le asignara al cliente y la zona.
La macrozona puede agrupar varias zonas, igual que los tipos de negocios, ayuda a clasificar los clientes para los informes en el botón general.
El Canal, esta relacionado también con el de botón general. El campo de Presupuesto de ventas para el año, es opcional, se utilizaría para hacer un comparativo con las ventas. Los demás campos los llenas de acuerdo a las preferencias de la empresa, como son el cupo de crédito, intereses de mora, lista de precios, tipo de pronto pago.
Los campos de indentificadores son de acuerdo al tipo de cliente, estos campos de impuestos que definimos si le aplican y dejamos el campo de IVA, siempre marcado.
Los campos de Logística aplican cuando se tiene este módulo. Al finalizar grabas con el ícono 
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