Capturar una nota crédito en compras te permite registrar devoluciones de productos, ajustes en los costos o descuentos otorgados por tus proveedores. Este proceso es útil para actualizar de forma precisa las unidades en el inventario y reducir el saldo en tus cuentas por pagar, evitando diferencias contables y verificando que tus reportes reflejen información clara y precisa.
Para asentar una nota crédito en compras, sigue estos pasos:
1. Dirígete al módulo Documentos – Asentar – Notas crédito – Notas crédito en compras.
2. Al ingresar te muestra la pantalla y solicita los siguientes datos:
Datos de encabezado
- Concepto: por cada concepto de compra es necesario tener creado uno de nota crédito, lo buscas con la tecla F2.
- Documento: es el número de la nota crédito, es un consecutivo interno.
- Fecha: del documento, en formato mes/día/año.
- Acreedor: al que le corresponde la nota y buscas en el archivo, al dar enter te trae la información del proveedor y los campos adicionales.
- Tipo de Ref. y Docto Ref.: se utilizan para el cruce de la cuenta por pagar, la transacción y el número de documento que se va a disminuir con este valor. Se puede descontar directamente de una compra o si no tienes una factura, dejas el mismo número de la nota crédito, que se está asentando. Se generaría un documento a la cuenta por pagar a favor del proveedor que en un pago posterior puede utilizarse.
- Mensaje: N- Ninguno y si tienes alguna observación, colocas V- variable, para agregar el mensaje que requieras y va a salir en la impresión del documento.
- Enter automático: se utiliza si se maneja lector de código de barras.
- Cpto pago: lo puedes consultar con la tecla F2.
- Porcentaje o valores de descuentos: en los casos que apliquen.
Detalle de Nota crédito en compras
Importante: ten en cuenta que la nota crédito en compras también afectará el costo de la mercancía, si se está realizando una anulación o devolución en compras, es muy importante tener en cuenta la fecha en la que va a asentar el documento.
- Bd: relacionas la bodega, donde va a salir el producto:
- Referencia: ingresas el producto que se está devolviendo, puedes buscarlo con la tecla F2.
- Cantidad
- Precio: el sistema te sugiere el último costo, verificas si es el que necesitas.
Importante: puedes utilizar la nota no solo para ajustar cantidades, sino también para ajustar el costo, esto en los casos en que el valor que se registró en la compra era mayor.
- Porcentaje de descuentos: ingresa el porcentaje.
- Tipo de impuestos: puedes buscarlo con la tecla F2, según corresponda.
- Cuenta contable: viene de acuerdo a la configuración de la referencia
- Id: siempre será naturaleza 2, el detalle contable nota crédito en compras.
- Detalle contable: Observación que va a pasar a contabilidad.
- Centro de costos: si alguna de las cuentas está marcada que lo solicite.
3. En la parte inferior derecha encontrarás los valores totales y una vez completes la factura, das clic en el botón Grabar 
.
Tan pronto se graba los productos, se descuenta de las unidades disponibles y puedes imprimir el documento en el caso de que sea necesario.
¡Listo! Con este proceso podrás generar la captura de notas crédito en compras.
