ILIMITADA

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Manejo de despachos parciales

El manejo de despachos parciales permite con base a un pedido realizar los despachos con salidas de inventario para más adelante realizar la facturación.

Originalmente, el módulo de logística te pedirá que, cada vez que ingreses un pedido, lo realices en su despacho con factura. Entonces, capturas el pedido, lo apruebas, lo separas, lo confirmas y le generas la factura. Es posible que te queden cantidades pendientes que se podrían generar o despachar más adelante, pero todo saldrá con factura. La función de despachos parciales es una función que te permite, con base en un pedido, realizar despachos con salidas de inventario con la transacción 17. Esas salidas del sistema las vas a ir controlando como mercancía despachada y más adelante podrías realizar la facturación de cada uno de esos despachos, ya sea a través del menú documentos en la generación de facturas o a través del proceso de remisiones del módulo de logística.

En el proceso, realiza los siguientes pasos:

1. Inicialmente, por la ruta: Soportes – Instalación – Mantenimiento de compañías

Debes dirigirte a la pestaña parte 2, debes marcar la casilla de despacho parcial y dar clic en “aceptar”.

2. Lo siguiente es a nivel de codificación por: Archivos – Contables – Tabla de codificación.

Normalmente, para el tema de ventas, se tienen creados conceptos como ventas a crédito y ventas de contado. Estos conceptos, contablemente, se encargan de realizar el movimiento de costo de inventario y a nivel comercial, te van a realizar el movimiento de kardex. La idea de realizar despachos parciales es independizar el movimiento del inventario de la factura. Entonces, lo segundo que necesitas hacer es en la tabla de codificación, crear un concepto de ventas remisionadas.

Este concepto no tiene marcados registros de costo ni de inventario. Cuando hagas una factura de venta remisión, el sistema no realiza el movimiento de inventario; este movimiento será independiente.

Por último, en la pestaña comercial, de acuerdo a tu necesidad que afecta cuentas por cobrar o no, lo importante es que este concepto de “venta remisiónada” no tenga marcada la casilla de “Kardex”. Esto significa que una venta remisión no realizará movimiento de inventario.

3.  Continuando con la codificación, es necesario configurar los clientes por la ruta: Archivos – Terceros – Clientes.

Debes determinar cuáles son los clientes que recibirán despachos parciales. Los clientes que no tengan marcada esa casilla recibirán la información o el pedido totalmente facturado.

Con estos puntos de configuración, podrás realizar el proceso de pedidos.

Importante: recuerda que la trazabilidad se puede ver desde el movimiento para los pedidos que se encuentran por la ruta: Pedidos – Corrección – Encabezados. También pueden observarse desde el hitórico de movimientos para los pedidos que ya fueron cerrados y se encuentra por la ruta: Archivos – Históricos.

Para capturar el pedido vas por la ruta: Pedidos – Capturas – Pedidos.

Si capturas un pedido normal, el sistema pasará por encima del campo de salida, no lo solicita.

Sin embargo, si realizas un pedido para ventas remisión, el sistema te preguntará con qué concepto se realizará la salida. Hasta este punto, el concepto de factura y el concepto de salida serán “ventas remisión”.

Captura el pedido según lo que haya pedido el cliente y procedes con el proceso completo que tiene el módulo de logística en Pedidos – Depuración manual, para pasar el pedido a estado aprobado, en caso de que aún no lo esté.

Lo especial cuando estás realizando la confirmación de la mercancía es que una vez esté confirmado, el sistema te preguntará si quieres generar la salida. Entonces tendrás la mercancía despachada. Si sales de esta ventana, el sistema te preguntará en este punto si quieres cerrar los pedidos que se han despachado y enviarlos a históricos. En este caso, puedes dar clic en ‘no’.

Si revisas por la ruta: Pedidos – Corrección Detalles.

Verás el pedido y del producto que estabas revisando en este momento. Ya no está ni confirmado ni separado, sino que está en estado despachado. Quiere decir entonces que solo en este punto se realizó la salida de inventario.

Importante: si necesitas realizar el despacho de varias cantidades de esta de forma independiente, hablando de ese mismo pedido, primero debes ingresar por documentos depuración y realizar una depuración manual para volver a poner en estado aprobado el pedido de ese cliente. Estaba en estado despachado, si quieres realizar otro despacho de cantidades, lo pasas a estado aprobado. En este caso, ya se encuentra en ese punto, puedes salir y regresar a documentos confirmación de pedido uno a uno.

Lo que se aclara es que hay una cantidad pedida y, con base en esa cantidad pedida, puedes generar despachos o salidas de mercancía desde el módulo de logística la cantidad de veces que necesites. Una vez el pedido ya se vaya a facturar, tienes varias opciones para trabajarlo:

  • Una opción es realizar por documentos la generación de facturas. Puede ser por pedido. Simplemente te generará la factura por todas las cantidades que tenga. Esta es una opción y tendrás entonces simplemente la factura correspondiente a esta.
  • Si manejas temas como mercancía devuelta de esas unidades que el cliente te envió, el proceso que puedes tomar es el de remisiones, que se encuentra por la ruta: Pedidos – Remisión.

Desde logística, puedes hacer la generación de remisiones por cliente, por pedido, en este caso. La idea de hacerlo desde el proceso de remisiones es que el sistema te permita devolver mercancía que te está devolviendo el cliente y facturar otras de esas unidades que le despachas. Si necesitas más detalles sobre este proceso, revisa el proceso de remisiones de logística detalladamente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *