En el sistema comercial integrado (SCi), tienes una serie de reportes que dependerán de la información que necesitas según el módulo. Por ejemplo, en el módulo de documentos, encuentras reportes de movimiento. También, en el menú de reportes, puedes acceder a información sobre cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios en cada uno de los módulos, como el módulo de logística o el módulo de órdenes de compra.
Si ingresas por la ruta: Documentos – Reportes de movimiento – Transacción.
El sistema te dará varias opciones.
Puedes generar el reporte por transacción, por concepto detallado o por concepto resumido. El resumido mostrará un listado de documentos con valores totales y datos generales, mientras que el detallado mostrará toda la información que forma parte de ese documento.
Si generas un listado de movimiento de todo el mes en tu sistema comercial, tendrás el reporte en pantalla. En la parte superior de la pantalla, verás una barra de reportes que te permite manejar las páginas y ajustar el Zoom del reporte en pantalla.
Puedes guardar los reportes en el formato de Ilimitada y darles un nombre específico. Más adelante, a través del menú “visualizador de informes,” podrás cargar esos reportes guardados.
También, tienes la opción de imprimir el reporte y especificar cuántas copias deseas imprimir. Además, puedes enviar la información del reporte a otros formatos, como Excel.
En Excel, puedes utilizar filtros y crear una tabla dinámica para organizar los datos según tus necesidades.
Si deseas enviar el reporte por correo, puedes hacerlo si tienes una cuenta de correo local configurada. Además, puedes activar la opción de enviar reportes a PDF para que el sistema convierta los reportes en ese formato antes de mostrarlos en pantalla.
Recuerda que para activar el envío a PDF en reportes, debes configurar un parámetro en el sistema. En la ruta: Soportes – Instalación – Parámetros
Busca el parámetro “Activar envío a PDF de reportes” y asegúrate de que esté configurado como “Sí.”
Una vez activado, al generar un reporte, tendrás la opción de enviarlo en formato PDF. Simplemente, selecciona esta opción y acepta para convertir el reporte en PDF. Para ver donde quedo el PDF o consultar más adelante, vas por la opción Reportes – Visualizador PDF.
Te abriría los archivos que están en la transferencia en una carpeta con el usuario 001 o con el que estás trabajando. Y dentro de una carpeta llamada PDF. El archivo en este caso es llamado “movimiento por transacciones” y al abrirlo te mostraría la información, el contenido de ese archivo PDF de acuerdo a tu necesidad.
Con base en ese archivo PDF, podrías imprimirlo o guardar una copia según el manejo que tengas y cierras tu archivo PDF.
Si regresas a tu reporte, la siguiente opción que tendrías es el envío a cubos.
Cubos es una función de los reportes que te permite manejar algo parecido a las tablas dinámicas. Si envías un reporte a cubos, selecciona la opción cubo y haz clic en “Aceptar”. Te preguntará si deseas continuar, en este caso, sí. El reporte te mostrará entonces en la parte superior todo el listado de datos disponibles según lo que has generado.
Como este es un reporte por transacciones detallado, tienes transacciones, documentos, fechas, terceros, plazos, referencias, etc. La idea es que en la parte intermedia están los datos para mostrar en filas o columnas. Arrastra el campo que necesitas ver a cada uno de los puntos que quieres ubicar. Por ejemplo, el nombre de la transacción lo puedes pasar para que quede como filas o columnas. Hazlo presionando clic sostenido y arrastrando el campo hasta el punto donde se necesita. Notarás flechas dobles arriba y abajo que especifican el punto donde va a quedar.
Nos mostraría entonces el total de cantidad, el valor bruto, el subtotal y el neto. Si deseas añadir más detalles, como entradas, salidas, ventas, notas de crédito o débito, puedes arrastrar el tercero a filas o columnas según el caso.
Esto te permite organizar los datos a tu conveniencia, convirtiéndolo en una tabla dinámica.
Dentro de los cubos, tienes opciones como enviar a Excel, un archivo de texto, formato HTML, formato XML, entre otros. También puedes imprimir el contenido del cubo, mostrar subtotales según tu necesidad y crear gráficos. La opción de gráfico te permite seleccionar el tipo de gráfico que quieres ver, como barras, líneas o pastel, dependiendo de la información que tengas.
Si deseas ver el gráfico das clic encima del ícono Gráfico y para volver a la vista anterior, simplemente presiona el botón que ahora ves como Cubo y volverás a la vista anterior. Tú determinas cómo quieres organizar los cubos.
En cuanto a los reportes, puedes generar diferentes tipos de reportes, como un reporte de inventarios por la ruta de: Reportes – Kardex – Movimiento. Para desplazarte dentro del reporte, puedes utilizar las teclas de navegación o activar el modo línea guía con la tecla F11. También puedes buscar texto con la tecla F2 y bloquear títulos utilizando el modo de selección con la tecla F11, lo que te permite congelar filas.